Перейти к основному контенту
Краснодар ,  
0 

«Магнит» в четвертый раз за год выпустил облигации на 10 млрд рублей

«Магнит» в четвертый раз за год выпустил облигации на 10 млрд рублей

5 ноября 2019 года состоялось техническое размещение облигаций серии БО-003Р-04 розничной сети «Магнит» объемом 10 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Эмитент разместил по открытой подписке 10 млн облигаций стоимостью 1 000 рублей каждая. Сбор заявок на бонды прошел 22 октября 2019 года. Организаторами размещения стали «ВТБ Капитал», «Московский кредитный банк», «Райффайзенбанк», «Сбербанк SIB». Размещением облигаций занимался «Совкомбанк».

Первоначально ориентир ставки первого купона составлял 7,10-7,20% годовых, сообщает профильный портал RusBonds, однако в итоге ставка первого купона было установлена на уровне 6,90% годовых, что соответствует доходности к погашению через 2,5 года на уровне 7,02% годовых.

Руководитель управления по работе с крупными компаниями «Райффайзенбанка» Дмитрий Средин рассказал «Финаму», что спрос на облигации «Магнита» серии БО-003Р-04 на пике достигал 40 млрд. рублей, а количество имен в книге заявок составило более 40.

Также 5 ноября 2019 года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций БО-003Р-04 кредитный рейтинг AA (RU), что означает высокий уровень кредитоспособности.

«По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании», — говорится в сообщении аналитиков.

Кредитный рейтинг ПАО «Магнит» обусловлен «очень сильным операционным профилем, очень крупным размером, высокой рентабельностью и очень сильной ликвидностью», отмечает АКРА. По мнению экспертов, сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывают средние показатели покрытия долга и умеренный денежный поток.

«Магнит» выходит на первичный долговой рынок уже в четвертый раз в 2019 году. Как сообщал РБК Краснодар, в последний раз размещение облигаций прошло в июле. Первый выпуск состоялся в январе 2019 года, второй — в феврале этого же года. Объем обоих выпусков составил 10 млрд рублей.

Бонды размещаются в рамках программы биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии 003Р объемом до 50 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Московская биржа зарегистрировала ее в январе 2018 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 5 лет, сама программа бессрочная.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама. ООО «БОРК Импорт»

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 106,54 (-1,41)
Инвестиции, 20 дек, 18:16
Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 102,34 (-1,08)
Инвестиции, 20 дек, 18:16
Все новости Краснодар
Минобороны РФ: силы ПВО уничтожили БПЛА над территорий КубаниКраснодар, 09:03 
Как построить сквозную систему аналитики бизнесаРБК и СберАналитика, 09:02
Курс доллара в 2025 году: было ли «разминкой» ослабление рубля в 2024-омИнвестиции, 09:00
Минобороны отчиталось об уничтожении 42 украинских беспилотниковПолитика, 08:58
Почему в Китае набирают популярность отели для геймеровPro, 08:54
Песков рассказал о рабочем графике Путина в новогодние каникулыПолитика, 08:38
По делу о вербовке в террористическую организацию задержали студента РУДНПолитика, 08:19
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
США по ошибке сбили свой истребитель над Красным моремПолитика, 08:16
Как выбрать швейцарский нож в сфере ИТРБК и Corpsoft24, 08:11
РБК ТВ Юг: доход ЮФО от туризма вырастет на четверть в 2024 г.Краснодар, 08:00 
В ДР Конго 38 человек погибли и более 100 пропали после крушения паромаОбщество, 07:56
Усик не стал обсуждать судейство после победы над ФьюриСпорт, 07:22
Усик посвятил матери победу над ФьюриСпорт, 07:13
Над Ростовской областью за ночь сбили восемь дронов и ракетуПолитика, 07:10