Перейти к основному контенту
Краснодар ,  
0 

«Магнит» в четвертый раз за год выпустил облигации на 10 млрд рублей

«Магнит» в четвертый раз за год выпустил облигации на 10 млрд рублей

5 ноября 2019 года состоялось техническое размещение облигаций серии БО-003Р-04 розничной сети «Магнит» объемом 10 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Эмитент разместил по открытой подписке 10 млн облигаций стоимостью 1 000 рублей каждая. Сбор заявок на бонды прошел 22 октября 2019 года. Организаторами размещения стали «ВТБ Капитал», «Московский кредитный банк», «Райффайзенбанк», «Сбербанк SIB». Размещением облигаций занимался «Совкомбанк».

Первоначально ориентир ставки первого купона составлял 7,10-7,20% годовых, сообщает профильный портал RusBonds, однако в итоге ставка первого купона было установлена на уровне 6,90% годовых, что соответствует доходности к погашению через 2,5 года на уровне 7,02% годовых.

Руководитель управления по работе с крупными компаниями «Райффайзенбанка» Дмитрий Средин рассказал «Финаму», что спрос на облигации «Магнита» серии БО-003Р-04 на пике достигал 40 млрд. рублей, а количество имен в книге заявок составило более 40.

Также 5 ноября 2019 года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций БО-003Р-04 кредитный рейтинг AA (RU), что означает высокий уровень кредитоспособности.

«По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании», — говорится в сообщении аналитиков.

Кредитный рейтинг ПАО «Магнит» обусловлен «очень сильным операционным профилем, очень крупным размером, высокой рентабельностью и очень сильной ликвидностью», отмечает АКРА. По мнению экспертов, сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывают средние показатели покрытия долга и умеренный денежный поток.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

«Магнит» выходит на первичный долговой рынок уже в четвертый раз в 2019 году. Как сообщал РБК Краснодар, в последний раз размещение облигаций прошло в июле. Первый выпуск состоялся в январе 2019 года, второй — в феврале этого же года. Объем обоих выпусков составил 10 млрд рублей.

Бонды размещаются в рамках программы биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии 003Р объемом до 50 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Московская биржа зарегистрировала ее в январе 2018 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 5 лет, сама программа бессрочная.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 февраля
EUR ЦБ: 99,45 (-0,47)
Инвестиции, 28 фев, 16:27
Курс доллара на 29 февраля
USD ЦБ: 91,87 (-0,17)
Инвестиции, 28 фев, 16:27
Все новости Краснодар
Путин заявил о льготах для участников спецоперации при поступлении в вузы Политика, 15:33
Страховка по вкладам может вырасти до ₽2,8 млн: как работает система сейчас Инвестиции, 15:33
На фиолетовой ветке московского метро остановили движение поездов Общество, 15:29
12 главных способов убедить в своей правоте любую аудиторию Pro, 15:28
Лидер «Краснодара» объяснил отказ критиковать «Зенит» боязнью санкций Спорт, 15:26
Токен Solana обошел биткоин по темпам роста. Сколько он будет стоить Крипто, 15:26
Вылетевший из Петербурга самолет вернулся из-за сбоя в системе навигации Общество, 15:22
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Далеко уехали: на выставке «Россия» обсудили развитие транспортной сферы Отрасли, 15:21
Все под рукой: где искать квартиры с развитой инфраструктурой РБК и ПИК, 15:18
Киностудия Горького снимет продолжение «Приключений Петрова и Васечкина» Life, 15:09
Цветы, чудеса и яркое пламя: культурная афиша марта Стиль, 15:05
Путин предложил ввести в стране финансовый план на шесть лет Экономика, 15:03
⁠Путин назвал, кому в будущем можно «доверить Россию» Политика, 15:02
К бывшим возвращаются: как использовать потенциал «бумерангов» на 100% Pro, 15:01