Перейти к основному контенту
Краснодар ,  
0 

«Магнит» в четвертый раз за год выпустил облигации на 10 млрд рублей

«Магнит» в четвертый раз за год выпустил облигации на 10 млрд рублей

5 ноября 2019 года состоялось техническое размещение облигаций серии БО-003Р-04 розничной сети «Магнит» объемом 10 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Эмитент разместил по открытой подписке 10 млн облигаций стоимостью 1 000 рублей каждая. Сбор заявок на бонды прошел 22 октября 2019 года. Организаторами размещения стали «ВТБ Капитал», «Московский кредитный банк», «Райффайзенбанк», «Сбербанк SIB». Размещением облигаций занимался «Совкомбанк».

Первоначально ориентир ставки первого купона составлял 7,10-7,20% годовых, сообщает профильный портал RusBonds, однако в итоге ставка первого купона было установлена на уровне 6,90% годовых, что соответствует доходности к погашению через 2,5 года на уровне 7,02% годовых.

Руководитель управления по работе с крупными компаниями «Райффайзенбанка» Дмитрий Средин рассказал «Финаму», что спрос на облигации «Магнита» серии БО-003Р-04 на пике достигал 40 млрд. рублей, а количество имен в книге заявок составило более 40.

Также 5 ноября 2019 года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций БО-003Р-04 кредитный рейтинг AA (RU), что означает высокий уровень кредитоспособности.

«По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании», — говорится в сообщении аналитиков.

Кредитный рейтинг ПАО «Магнит» обусловлен «очень сильным операционным профилем, очень крупным размером, высокой рентабельностью и очень сильной ликвидностью», отмечает АКРА. По мнению экспертов, сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывают средние показатели покрытия долга и умеренный денежный поток.

«Магнит» выходит на первичный долговой рынок уже в четвертый раз в 2019 году. Как сообщал РБК Краснодар, в последний раз размещение облигаций прошло в июле. Первый выпуск состоялся в январе 2019 года, второй — в феврале этого же года. Объем обоих выпусков составил 10 млрд рублей.

Бонды размещаются в рамках программы биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии 003Р объемом до 50 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Московская биржа зарегистрировала ее в январе 2018 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 5 лет, сама программа бессрочная.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 100,5 (-0,73)
Инвестиции, 10 фев, 18:04
Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 96,78 (-0,49)
Инвестиции, 10 фев, 18:04
Все новости Краснодар
В Ростовской области отразили атаку дроновПолитика, 05:57
Зеленский предложил молодежи службу в ВСУ за $24 тыс. в годПолитика, 05:47
Трамп ввел пошлины в 25% на поставки в США стали и алюминия из всех странПолитика, 05:37
Губернатор Саратовской области сообщил об угрозе атаки беспилотниковПолитика, 05:07
Спонтанность в решениях: как отдыхает владелица сервиса печати фотокнигРБК и Wey, 05:05
Вучич заявил, что зарубежные страны направили €3 млрд для его сверженияПолитика, 04:58
CNN рассказал о «более удобной» фигуре для переговоров вместо ЗеленскогоПолитика, 04:43
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Примаков назвал провокацией рассылку о митинге от имени Русского домаПолитика, 04:24
Эксперты назвали плюсы и минусы использования цифрового рубля для пособийЭкономика, 03:50
Один человек погиб при столкновении двух самолетов в АризонеОбщество, 03:39
В Еврокомиссии посоветовали Украине смягчить военное положениеПолитика, 03:17
Трамп заявил, что Украина «может стать Россией»Политика, 02:57
МВД заявило о 2 млн человек, обналичивающих похищенные мошенниками деньгиОбщество, 02:38
В Турции начали готовиться к цунами на фоне землетрясений в Эгейском мореОбщество, 02:11