Перейти к основному контенту

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Краснодар ,  
0 

«Магнит» в четвертый раз за год выпустил облигации на 10 млрд рублей

«Магнит» в четвертый раз за год выпустил облигации на 10 млрд рублей

5 ноября 2019 года состоялось техническое размещение облигаций серии БО-003Р-04 розничной сети «Магнит» объемом 10 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Эмитент разместил по открытой подписке 10 млн облигаций стоимостью 1 000 рублей каждая. Сбор заявок на бонды прошел 22 октября 2019 года. Организаторами размещения стали «ВТБ Капитал», «Московский кредитный банк», «Райффайзенбанк», «Сбербанк SIB». Размещением облигаций занимался «Совкомбанк».

Первоначально ориентир ставки первого купона составлял 7,10-7,20% годовых, сообщает профильный портал RusBonds, однако в итоге ставка первого купона было установлена на уровне 6,90% годовых, что соответствует доходности к погашению через 2,5 года на уровне 7,02% годовых.

Руководитель управления по работе с крупными компаниями «Райффайзенбанка» Дмитрий Средин рассказал «Финаму», что спрос на облигации «Магнита» серии БО-003Р-04 на пике достигал 40 млрд. рублей, а количество имен в книге заявок составило более 40.

Также 5 ноября 2019 года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций БО-003Р-04 кредитный рейтинг AA (RU), что означает высокий уровень кредитоспособности.

«По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании», — говорится в сообщении аналитиков.

Кредитный рейтинг ПАО «Магнит» обусловлен «очень сильным операционным профилем, очень крупным размером, высокой рентабельностью и очень сильной ликвидностью», отмечает АКРА. По мнению экспертов, сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывают средние показатели покрытия долга и умеренный денежный поток.

«Магнит» выходит на первичный долговой рынок уже в четвертый раз в 2019 году. Как сообщал РБК Краснодар, в последний раз размещение облигаций прошло в июле. Первый выпуск состоялся в январе 2019 года, второй — в феврале этого же года. Объем обоих выпусков составил 10 млрд рублей.

Бонды размещаются в рамках программы биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии 003Р объемом до 50 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Московская биржа зарегистрировала ее в январе 2018 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 5 лет, сама программа бессрочная.

СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 94,26 (+2,81)
Инвестиции, 21 июн, 17:30
Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 87,96 (+2,54)
Инвестиции, 21 июн, 17:30
Все новости Краснодар
Глава Крыма предложил Севастополю помощь после атаки со 100 пострадавшими Политика, 15:03
Число пострадавших при атаке на Севастополь выросло почти до 100 Политика, 14:41
Более 500 машин скопились в очереди на Крымский мост Общество, 14:39
NYT назвала трех главных советников Байдена Политика, 14:38
Минобороны сообщило о взрыве ракеты ATACMS над Севастополем Политика, 14:34
Команда «Формулы-1» Haas сообщила о победе в арбитраже над «Уралкалием» Спорт, 14:19
Какие выгоды теряют покупатели квартир после 1 июля РБК и ПИК, 14:10
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Главный тренер немцев рассказал о своем страхе. Что происходит на Евро Спорт, 14:10
Убежавший от охраны ребенок рассказал, как он проник на поле к Роналду Спорт, 14:02
НОВАТЭК отправил первую в этом году партию СПГ по Севморпути Бизнес, 14:01
В очередях перед Крымским мостом скопилось около 600 машин Краснодар, 13:50 
В АТОР рассказали о падении цен на отели в Турции Общество, 13:47
Число пострадавших в результате атаки на Севастополь выросло до 22 Политика, 13:43
Под Одинцово произошла драка со стрельбой Общество, 13:42