Перейти к основному контенту
Краснодар ,  
0 

«Магнит» в четвертый раз за год выпустил облигации на 10 млрд рублей

«Магнит» в четвертый раз за год выпустил облигации на 10 млрд рублей

5 ноября 2019 года состоялось техническое размещение облигаций серии БО-003Р-04 розничной сети «Магнит» объемом 10 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Эмитент разместил по открытой подписке 10 млн облигаций стоимостью 1 000 рублей каждая. Сбор заявок на бонды прошел 22 октября 2019 года. Организаторами размещения стали «ВТБ Капитал», «Московский кредитный банк», «Райффайзенбанк», «Сбербанк SIB». Размещением облигаций занимался «Совкомбанк».

Первоначально ориентир ставки первого купона составлял 7,10-7,20% годовых, сообщает профильный портал RusBonds, однако в итоге ставка первого купона было установлена на уровне 6,90% годовых, что соответствует доходности к погашению через 2,5 года на уровне 7,02% годовых.

Руководитель управления по работе с крупными компаниями «Райффайзенбанка» Дмитрий Средин рассказал «Финаму», что спрос на облигации «Магнита» серии БО-003Р-04 на пике достигал 40 млрд. рублей, а количество имен в книге заявок составило более 40.

Также 5 ноября 2019 года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций БО-003Р-04 кредитный рейтинг AA (RU), что означает высокий уровень кредитоспособности.

«По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании», — говорится в сообщении аналитиков.

Кредитный рейтинг ПАО «Магнит» обусловлен «очень сильным операционным профилем, очень крупным размером, высокой рентабельностью и очень сильной ликвидностью», отмечает АКРА. По мнению экспертов, сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывают средние показатели покрытия долга и умеренный денежный поток.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

«Магнит» выходит на первичный долговой рынок уже в четвертый раз в 2019 году. Как сообщал РБК Краснодар, в последний раз размещение облигаций прошло в июле. Первый выпуск состоялся в январе 2019 года, второй — в феврале этого же года. Объем обоих выпусков составил 10 млрд рублей.

Бонды размещаются в рамках программы биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии 003Р объемом до 50 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Московская биржа зарегистрировала ее в январе 2018 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 5 лет, сама программа бессрочная.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 99,71 (-0,56)
Инвестиции, 28 мар, 16:51
Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 92,26 (-0,33)
Инвестиции, 28 мар, 16:51
Все новости Краснодар
Крипта от Telegram: почему популярность детища Дурова стремительно растет Pro, 09:53
Лавров заявил об «осаде» российских посольств на Западе Политика, 09:46
Made in India: как индийское правительство помогает запустить IT-бизнес Мнение, 09:40
На крупнейшем в 2024 году IPO разместили акции «Европлана» на ₽13,1 млрд Инвестиции, 09:35
Для создания «Новой Анапы» необходимо строительство дороги за ₽55 млрд Краснодар, 09:34 
Российские специалисты впервые показали устройство ракеты Storm Shadow Политика, 09:32
План идеального собеседования на 15 минут, на полчаса и час Pro, 09:30
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Небоскреб по-домашнему: квартиры на 30 этаже и даже выше РБК и ПИК, 09:23
На Кубани открыли первый промышленный технопарк в Армавире Краснодар, 09:21 
Малкин стал лучшим в матче НХЛ Спорт, 09:14
Налоговая система Гонконга меняется под нажимом ЕС. Что появилось нового Pro, 09:10
В КубГУ построят круглогодичный крытый спортивный манеж Краснодар, 09:04 
В аптеках возник дефицит сверхбыстрого инсулина Общество, 09:02
Оператор заявил о повреждении электростанций в центре и на западе Украины Политика, 08:51