Перейти к основному контенту
Краснодар ,  
0 

Спрос на облигации "Магнита" превысил предложение на 50%

ПАО "Магнит" 18 февраля 2016г. закрыл книгу заявок по размещению очередного выпуска облигаций на сумму 10 млрд руб. Спрос на бумаги превысил предложение в 1,5 раза.
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Компания размещает по открытой подписке 10 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Срок обращения выпуска составляет 2 года, сообщает пресс-служба "Газпромбанка" (выступает организатором и агентом по размещению выпуска).

Структурой эмиссии предусмотрены полугодовые купонные выплаты. По результатам процедуры букбилдинг (процесс составления книги заявок инвесторов) эмитент принял решение об установление ставки 1 купона на уровне 11,2% годовых (ставки 2-4 купонов равны ставке 1 купона).

Как говорится в сообщении банка, в результате успешно выбранной маркетинговой стратегии в книгу заявок удалось привлечь более 40 инвесторов. Выпуск получил широкую дистрибуцию среди банков и управляющих компаний. Общий спрос составил более 15 млрд руб. Таким образом, он превысил предложение на 50%.

Предварительная дата начала размещения биржевых облигаций - 29 февраля 2016г. на ЗАО "ФБ ММВБ" по цене 100% от номинала.

"Это первая рыночная сделка корпоративного эмитента первого эшелона в 2016г. Несмотря на повышенную волатильность удалось собрать книгу заявок без премии к вторичной кривой обращающихся облигаций ПАО "Магнит", - сообщил глава долгового синдиката Газпромбанка Семен Одинцов.

По данным "Финам", указанный выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций ПАО "Магнит". Ее объем — до 50 млрд руб. включительно (или эквивалента этой суммы в иностранной валюте). В ноябре 2015г. по программе "Магнит" привлек 10 млрд руб. сроком на 2 года.

В настоящее время в обращении находятся 8 выпусков облигаций "Магнита" на общую сумму 50 млрд руб.

Выручка ПАО "Магнит" в январе 2016г. выросла на 15% (в рублях, по данным управленческого учета) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 80 млрд 468 млн руб., сообщает пресс-служба компании.

В течение января текущего года "Магнит" открыл 64 магазина, при этом общее количество магазинов в сети достигло 12,15 тыс. Из них 9,6 тыс. "магазинов у дома", 219 гипермаркетов, 154 магазина "Магнит Семейный" и 2,17 тыс. магазина дрогери . При этом общая торговая площадь сети в январе этого года выросла на 22,66% до 4,43 млн кв. м.

"Магнит" является крупнейшей розничной сетью по торговле продуктами питания в России. Выручка компании в 2015г. по сравнению с предыдущим годом выросла на 24,3% до 947,8 млрд руб.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 105,71 (-1,18)
Инвестиции, 17:48
Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 98,22 (+0,17)
Инвестиции, 17:48
Все новости Краснодар
Напавшего с ножом в магазине в Петербурге официально задержалиОбщество, 17:57
Более половины жителей Пуэрто-Рико выступили за вступление в СШАПолитика, 17:54
Песков рассказал, каким будет будущий президент РоссииПолитика, 17:53
ЦБ понизил курс евро более чем на ₽1 и поднял курс доллараИнвестиции, 17:46
Тимура Иванова исключили из наблюдательного совета «Защитников Отечества»Общество, 17:43
Обматеривший школьника чиновник из Находки уволилсяПолитика, 17:39
Карпин ответил на вопрос о приглашении Дзюбы в сборную РоссииСпорт, 17:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На Кубани эффект проекта «Производительность труда» оценили в ₽120 млрдКраснодар, 17:31 
Рабочие завода Volkswagen объявили забастовку. Требования «нереалистичны»Авто, 17:26
Какой бизнес чаще развивают женщиныНациональные проекты, 17:25
Цены на золото упали ниже $2700 за унцию впервые с середины октябряИнвестиции, 17:24
Эксперты спрогнозировали новый рекорд инвестиций в недвижимость РоссииНедвижимость, 17:24
Российский призер ЧЕ в парном катании завершил карьеру в 25 летСпорт, 17:20
Time представил обложку нового номера с победившим на выборах ТрампомПолитика, 17:12