Перейти к основному контенту
Краснодар ,  
0 

Спрос на облигации "Магнита" превысил предложение на 50%

ПАО "Магнит" 18 февраля 2016г. закрыл книгу заявок по размещению очередного выпуска облигаций на сумму 10 млрд руб. Спрос на бумаги превысил предложение в 1,5 раза.
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Компания размещает по открытой подписке 10 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Срок обращения выпуска составляет 2 года, сообщает пресс-служба "Газпромбанка" (выступает организатором и агентом по размещению выпуска).

Структурой эмиссии предусмотрены полугодовые купонные выплаты. По результатам процедуры букбилдинг (процесс составления книги заявок инвесторов) эмитент принял решение об установление ставки 1 купона на уровне 11,2% годовых (ставки 2-4 купонов равны ставке 1 купона).

Как говорится в сообщении банка, в результате успешно выбранной маркетинговой стратегии в книгу заявок удалось привлечь более 40 инвесторов. Выпуск получил широкую дистрибуцию среди банков и управляющих компаний. Общий спрос составил более 15 млрд руб. Таким образом, он превысил предложение на 50%.

Предварительная дата начала размещения биржевых облигаций - 29 февраля 2016г. на ЗАО "ФБ ММВБ" по цене 100% от номинала.

"Это первая рыночная сделка корпоративного эмитента первого эшелона в 2016г. Несмотря на повышенную волатильность удалось собрать книгу заявок без премии к вторичной кривой обращающихся облигаций ПАО "Магнит", - сообщил глава долгового синдиката Газпромбанка Семен Одинцов.

По данным "Финам", указанный выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций ПАО "Магнит". Ее объем — до 50 млрд руб. включительно (или эквивалента этой суммы в иностранной валюте). В ноябре 2015г. по программе "Магнит" привлек 10 млрд руб. сроком на 2 года.

В настоящее время в обращении находятся 8 выпусков облигаций "Магнита" на общую сумму 50 млрд руб.

Выручка ПАО "Магнит" в январе 2016г. выросла на 15% (в рублях, по данным управленческого учета) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 80 млрд 468 млн руб., сообщает пресс-служба компании.

В течение января текущего года "Магнит" открыл 64 магазина, при этом общее количество магазинов в сети достигло 12,15 тыс. Из них 9,6 тыс. "магазинов у дома", 219 гипермаркетов, 154 магазина "Магнит Семейный" и 2,17 тыс. магазина дрогери . При этом общая торговая площадь сети в январе этого года выросла на 22,66% до 4,43 млн кв. м.

"Магнит" является крупнейшей розничной сетью по торговле продуктами питания в России. Выручка компании в 2015г. по сравнению с предыдущим годом выросла на 24,3% до 947,8 млрд руб.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08)
Инвестиции, 10 июл, 18:47
Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27)
Инвестиции, 10 июл, 18:47
Все новости Краснодар
Гладков рассказал о новых правилах оповещения об угрозе атаки дронов Политика, 01:41
Зеленский анонсировал изменения в госинститутах после встречи с Умеровым Политика, 01:13
Над Воронежской областью сбили несколько беспилотников Политика, 00:45
В Запорожской области восстановили подачу света после перебоев из-за жары Общество, 00:35
В Москве выпало более трети от месячной нормы осадков Общество, 00:09
Король схватился за голову. Какие рекорды побил Ламин Ямаль до 18 лет Спорт, 00:00
В Москве мужчине удалили нижнюю половину тела из-за рака кожи Общество, 12 июл, 23:28
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Бастрыкин запросил доклад о расследовании нападения на девочек с молотком Общество, 12 июл, 23:08
Переселенцы из Карабаха начали сидячую забастовку в центре Еревана Политика, 12 июл, 23:00
В Харькове пропал свет из-за бури Общество, 12 июл, 22:47
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 12 июл, 22:12
«Роскосмос» показал спутниковый снимок циклона с дождем над Москвой Технологии и медиа, 12 июл, 22:08
Евросоюз ускорит подготовку ответа на пошлины США в 30% Политика, 12 июл, 22:00
Подросток, напавший на девочек с молотком, назвал свой мотив Общество, 12 июл, 21:50