Перейти к основному контенту
Краснодар ,  
0 

Спрос на облигации "Магнита" превысил предложение на 50%

ПАО "Магнит" 18 февраля 2016г. закрыл книгу заявок по размещению очередного выпуска облигаций на сумму 10 млрд руб. Спрос на бумаги превысил предложение в 1,5 раза.
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Компания размещает по открытой подписке 10 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Срок обращения выпуска составляет 2 года, сообщает пресс-служба "Газпромбанка" (выступает организатором и агентом по размещению выпуска).

Структурой эмиссии предусмотрены полугодовые купонные выплаты. По результатам процедуры букбилдинг (процесс составления книги заявок инвесторов) эмитент принял решение об установление ставки 1 купона на уровне 11,2% годовых (ставки 2-4 купонов равны ставке 1 купона).

Как говорится в сообщении банка, в результате успешно выбранной маркетинговой стратегии в книгу заявок удалось привлечь более 40 инвесторов. Выпуск получил широкую дистрибуцию среди банков и управляющих компаний. Общий спрос составил более 15 млрд руб. Таким образом, он превысил предложение на 50%.

Предварительная дата начала размещения биржевых облигаций - 29 февраля 2016г. на ЗАО "ФБ ММВБ" по цене 100% от номинала.

"Это первая рыночная сделка корпоративного эмитента первого эшелона в 2016г. Несмотря на повышенную волатильность удалось собрать книгу заявок без премии к вторичной кривой обращающихся облигаций ПАО "Магнит", - сообщил глава долгового синдиката Газпромбанка Семен Одинцов.

По данным "Финам", указанный выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций ПАО "Магнит". Ее объем — до 50 млрд руб. включительно (или эквивалента этой суммы в иностранной валюте). В ноябре 2015г. по программе "Магнит" привлек 10 млрд руб. сроком на 2 года.

В настоящее время в обращении находятся 8 выпусков облигаций "Магнита" на общую сумму 50 млрд руб.

Выручка ПАО "Магнит" в январе 2016г. выросла на 15% (в рублях, по данным управленческого учета) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 80 млрд 468 млн руб., сообщает пресс-служба компании.

В течение января текущего года "Магнит" открыл 64 магазина, при этом общее количество магазинов в сети достигло 12,15 тыс. Из них 9,6 тыс. "магазинов у дома", 219 гипермаркетов, 154 магазина "Магнит Семейный" и 2,17 тыс. магазина дрогери . При этом общая торговая площадь сети в январе этого года выросла на 22,66% до 4,43 млн кв. м.

"Магнит" является крупнейшей розничной сетью по торговле продуктами питания в России. Выручка компании в 2015г. по сравнению с предыдущим годом выросла на 24,3% до 947,8 млрд руб.

СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма.
Как подбирают 
и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства 
и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм. 
Кто и зачем развивает биотехнологии 
в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации. 
На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха. 
От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды 
в отраслях экономики

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 96,3 (+0,04)
Инвестиции, 17 июл, 17:38
Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 88,09 (-0,2)
Инвестиции, 17 июл, 17:38
Все новости Краснодар
Вице-президент Аргентины поддержала обвиненного в расизме футболиста Спорт, 11:02
США направят советника в армию Армении Политика, 11:02
Необычно высокий спрос ускорил рост цен на аренду жилья в Москве Недвижимость, 10:59
МОК опубликовал список россиян, которые выступят на Олимпиаде Спорт, 10:58
ABC раскрыла выводы ФБР о медленной работе снайперов из охраны Трампа Политика, 10:55
Мало технологий и дорогие кредиты: как промышленники живут под санкциями Pro, 10:54
КС назвал эвтаназию бездомных животных исключительной мерой Общество, 10:39
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный союз Политика, 10:32
Неудачный старт: как предприниматели создают никому не нужные продукты Pro, 10:32
Венгрия адресовала украинцам решение вопроса о легитимности Зеленского Политика, 10:29
От 1 грамма: где купить слитки драгметаллов и как они выглядят РБК и Сбер, 10:29
Логисты заявили о росте спроса на автоперевозки между Россией и Китаем Бизнес, 10:25
Американец в 14 лет стал самым молодым футболистом в истории MLS Спорт, 10:19
Инвестиции во второй завод гофропродукции в Адыгее составят 2,8 млрд руб. Краснодар, 10:19