Перейти к основному контенту
Краснодар ,  
0 

Спрос на облигации "Магнита" превысил предложение на 50%

ПАО "Магнит" 18 февраля 2016г. закрыл книгу заявок по размещению очередного выпуска облигаций на сумму 10 млрд руб. Спрос на бумаги превысил предложение в 1,5 раза.
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Компания размещает по открытой подписке 10 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Срок обращения выпуска составляет 2 года, сообщает пресс-служба "Газпромбанка" (выступает организатором и агентом по размещению выпуска).

Структурой эмиссии предусмотрены полугодовые купонные выплаты. По результатам процедуры букбилдинг (процесс составления книги заявок инвесторов) эмитент принял решение об установление ставки 1 купона на уровне 11,2% годовых (ставки 2-4 купонов равны ставке 1 купона).

Как говорится в сообщении банка, в результате успешно выбранной маркетинговой стратегии в книгу заявок удалось привлечь более 40 инвесторов. Выпуск получил широкую дистрибуцию среди банков и управляющих компаний. Общий спрос составил более 15 млрд руб. Таким образом, он превысил предложение на 50%.

Предварительная дата начала размещения биржевых облигаций - 29 февраля 2016г. на ЗАО "ФБ ММВБ" по цене 100% от номинала.

"Это первая рыночная сделка корпоративного эмитента первого эшелона в 2016г. Несмотря на повышенную волатильность удалось собрать книгу заявок без премии к вторичной кривой обращающихся облигаций ПАО "Магнит", - сообщил глава долгового синдиката Газпромбанка Семен Одинцов.

По данным "Финам", указанный выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций ПАО "Магнит". Ее объем — до 50 млрд руб. включительно (или эквивалента этой суммы в иностранной валюте). В ноябре 2015г. по программе "Магнит" привлек 10 млрд руб. сроком на 2 года.

В настоящее время в обращении находятся 8 выпусков облигаций "Магнита" на общую сумму 50 млрд руб.

Выручка ПАО "Магнит" в январе 2016г. выросла на 15% (в рублях, по данным управленческого учета) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 80 млрд 468 млн руб., сообщает пресс-служба компании.

В течение января текущего года "Магнит" открыл 64 магазина, при этом общее количество магазинов в сети достигло 12,15 тыс. Из них 9,6 тыс. "магазинов у дома", 219 гипермаркетов, 154 магазина "Магнит Семейный" и 2,17 тыс. магазина дрогери . При этом общая торговая площадь сети в январе этого года выросла на 22,66% до 4,43 млн кв. м.

"Магнит" является крупнейшей розничной сетью по торговле продуктами питания в России. Выручка компании в 2015г. по сравнению с предыдущим годом выросла на 24,3% до 947,8 млрд руб.

СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма.
Как подбирают 
и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства 
и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм. 
Кто и зачем развивает биотехнологии 
в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации. 
На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха. 
От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды 
в отраслях экономики

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 96,1 (-0,2)
Инвестиции, 18 июл, 18:03
Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 87,88 (-0,21)
Инвестиции, 18 июл, 18:03
Все новости Краснодар
Росавиация сообщила о штатных полетах авиакомпаний России на фоне сбоя Технологии и медиа, 11:47
Зачем горнодобывающему сектору зеленая энергия Отрасли, 11:45
У одесского «Привоза» с полицейского сорвали одежду и он открыл стрельбу Общество, 11:44
S7 заявила о работе в штатном режиме на фоне глобального сбоя Windows Общество, 11:41
В команде проекта — сотрудники разных компаний: как ими управлять Pro, 11:37
CrowdStrike подтвердила связь между глобальными сбоями и обновлением ПО Общество, 11:36
Минцифры назвало урок для России после глобального сбоя Windows Технологии и медиа, 11:34
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Японскую гимнастку отстранили от Олимпиады за курение и алкоголь Спорт, 11:34
Новым мэром Сочи стал бывший вице-губернатор Кубани по ТЭК и ЖКХ Краснодар, 11:31 
Прокурор запросил 18 лет колонии Эвану Гершковичу Политика, 11:29
Глобальный технический сбой Microsoft не повлиял на работу аэропорта Сочи Краснодар, 11:25 
Без снижения комфорта: как экономить на командировках с нейросетями РБК и Millennium, 11:21
Австралийскому атлету ампутировали часть пальца ради участия в Олимпиаде Спорт, 11:17
Карта Уралсиба вошла в Топ-4 кредиток с быстрым одобрением Пресс-релиз, 11:14