Низкая база: что происходило с потребкредитованием на Кубани в 2021г.

Фото: pixabay.com

Участники рынка отмечают, что в 2021 году сегмент розничного кредитования показал резкий скачок по количеству и объему выданных займов. Представители банков в Краснодарском крае объясняют показатели отложенным спросом, низкими ставками и действием программы господдержки ипотеки.

ВТБ в Краснодарском крае в январе-ноябре 2021 года выдал около 50 тыс. розничных займов на 54,1 млрд рублей. Это на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал РБК Краснодар управляющий банка на Кубани и в республике Адыгея Сергей Кадакин.

«Спрос клиентов на кредиты наличными стабильно растет с начала весны. При этом на его фоне платежеспособность заемщиков сохраняется. Мы крайне внимательно следим за долговой нагрузкой клиентов, не допуская их закредитованности, и активно рефинансируем их текущие кредиты», — комментирует Кадакин.

В краснодарском отделении «Россельхозбанка» говорят о росте объема выданных потребкредитов за 11 месяцев 2021 года на 24% до 2,9 млрд рублей.

Резкий рост выдачи потребительских кредитов в 2021 году отчасти объясняется эффектом низкой базы, комментируют в пресс-службе Южной региональной дирекции ПАО «Банк Уралсиб». На Кубани финансовая организация на декабрь 2021 года зафиксировала прирост по выдаче кредитов наличными на 22% по сравнению с показателями годом ранее. Вырос на 60% объем выданных автокредитов.

«Заниженные темпы выдач в 2020 году связаны с резким падением спроса на кредиты наличными в условиях неблагоприятной ситуации по COVID-19, особенно во II квартале 2020 года, когда фиксировалось снижение на 50%. В 2021 году ситуация стабилизируется. При этом происходит активный переход в электронные каналы обслуживания», — прокомментировали в пресс-службе банка.

В «Райффазен Банке» резкий рост также связывают с отложенным спросом, сформировавшимся в разгар пандемии. В целом, объемы розничного кредитования в регионе выросли на 34%, а потребительские кредиты показали увеличение на 56% по числу заявок, и на 39% — по объему.

«Когда началась пандемия, в условиях неопределенности люди отложили свои текущие планы по потреблению, но как только ситуация стабилизировалась, они продолжили их реализовывать к концу 2020 года и весь 2021-й. Но сегодня этот тренд уже теряет свою актуальность, поскольку начался рост ставок», — уверен руководитель направления по развитию розничного бизнеса макрорегиона «Центр» «Райффазен Банка» Роман Крочакевич.

Драйвером роста сегмента розничного кредитования стала ипотека, отмечают игроки рынка. Решающую роль сыграли низкие ставки по кредитам и программа господдержки.

«Несмотря на то, что рынок претерпел определенные изменения за счет прекращения действия программы с господдержкой на прежних условиях и ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ, интерес к ипотеке со стороны клиентов банка не уменьшается. Связано это с тем, что нам удается сдерживать рост ставок: корреляция минимальна», — отмечает управляющий ВТБ в Краснодарском крае и республике Адыгея Сергей Кадакин.

В 2021 году каждый второй ипотечный договор в отделении банка ВТБ на Кубани оформлялся с использованием госсубсидий, объем за 11 месяцев вырос на 22% и достиг 16,2 млрд рублей. По льготным программам было выдано свыше 3,4 тыс. займов на 9,1 млрд рублей.

Сбербанк в 2021 году по программе «господдержка» со сниженной процентной ставкой выдал на Кубани и в Адыгее порядка 7,7 тыс. кредитов на сумму около 19,7 млрд рублей, рассказала заместитель управляющего Краснодарским отделением Татьяна Чакалова.

В «Райффазен Банке» фиксируют рост оформления ипотеки в прошлом году на 23%, отмечает Роман Крочакевич. Урезание программы господдержки и роста ключевой ставки сыграли свою роль. Для того, чтобы стимулировать спрос банки стали предлагать альтернативные варианты, рассказал представитель банка.

По оценкам регионального представительства «Банк Уралсиб», основными драйверами поддержки ипотечного кредитования в 2022 году останутся льготные программы. Примечательно, что рынок переориентировался на «вторичку» — на нее на Кубани приходится примерно 65% выданных займов.

В ЦБ РФ отмечают, что из-за резкого роста розничного кредитования наибольшие опасения вызывает увеличение долговой нагрузки населения, которое может привести к увеличению объемов просроченной задолженности. В Краснодарском крае в 2021 году их объем вырос на 11% и достиг 45 млрд рублей, рассказал РБК ТВ Кубань в передаче РБК Мнение президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. На регион приходится 42% от всех «плохих долгов» ЮФО.

«Если говорить об итогах 2021 года, то относительные показатели нормальные. В 2022 году же замедление темпов выдачи кредитов сразу же покажет все проблемы, которые есть в портфеле», — прогнозирует эксперт.

По оценкам управляющего директора ПКБ Павла Михмеля, Кубань по объему «просрочки» занимает третье место после Москвы и Московской области.

«В регионе порядка 540 тыс проблемных кредитов. Наибольшая просроченная задолженность в регионе сформирована в сегменте кредитных карт (около 40% от всех просроченных кредитов), далее идут кредиты наличными (37%), затем POS (22%). По традиции более качественно обслуживаются залоговые кредиты: автокредиты и ипотека», — отмечает он.

Ситуации с «плохими долгами» отличаются в разных банках. В пресс-службе Краснодарского регионального филиала АО «Россельхозбанк» отметили, что в их кредитном портфеле физлиц, наоборот, по итогам 2021 года «просрочка» снизилась на 2% или 160 млн рублей.

В краснодарском офисе ВТБ отмечают сокращение кредитов с просрочкой 90+ на 22% по сравнению с 2020 годом.

«Закредитованность населения растет и уже приближается к пороговым значениям. Не критичным, если смотреть на западный опыт, но для России это некий максимум», — отметил управляющий отделения «Альфа-Банка» в Краснодаре Антон Кузнецов.

По его словам, в конкретном банке ситуация зависит от подхода к выдаче займов и используемой скоринговой модели.

Главным трендом 2021 года все представители банковской отрасли называют переход в онлайн и общую цифровизацию. Эту тенденцию ускорила пандемия.

«Доля ценовой конкуренции банков будет продолжать уменьшаться в пользу качества цифрового сервиса. Одновременно с этим, требования к уровню очных консультаций и компетенции сотрудников в отделениях должны оставаться на высоком уровне. В малом и среднем бизнесе мы ожидаем, что текущий тренд на уход в дистанционный и цифровой форматы сохранятся. Уже сейчас мы понимаем, что доля предпринимателей, которые пользуются мобильным банком, в следующем году будет расти и, возможно, сравняется с уровнем пользования мобильным банком у частных клиентов», — прокомментировали в пресс-службе Южной региональной дирекции «Банка Уралсиб».

В ближайшем будущем ситуация на рынке розничного кредитования изменится, отмечает Роман Крочакевич. По его мнению, темпы роста выдачи займов замедлятся.

«2022 год станет периодом роста процентной ставки. Это объясняется общим дисбалансом мировой экономики с точки зрения урожаев, стоимости нефтепродуктов, а также цены на газ в Европе. Наши аналитики считают, что в этом году произойдет охлаждение потребительского спроса. Рост ставок приведет к дальнейшему переключению населения на сберегательную модель потребления, баланс уже постепенно смещается в сторону сбережений», — отмечает он.

По прогнозу агентства Frank RG 2022 год уступит нынешнему по объему продаж банковских продуктов, прежде всего, кредитных. Негативно отразится сворачивание многих программ господдержки.

В Краснодарском крае динамика выдачи потребительских кредитов опережала общероссийскую. Если потребкредиты в целом по России показали прирост на 35%, то на Кубани показатель увеличился на 45%. Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов связывает это с опережающими темпами восстановления экономики региона по сравнению со среднероссийскими показателями.

«В 2022 году Кубань продолжит расти быстрее России, но общие темпы замедлятся. Таких рекордов, как в 2021 году мы уже не увидим. Это связано с естественными факторами: ростом кредитных ставок и постепенным исчерпанием базы платежеспособных заемщиков», — отмечает эксперт.

Также окажет свое влияние эффект ограничительных мер ЦБ РФ. По прогнозам аналитика, в целом по России рост необеспеченного кредитования замедлится до 12-14% с ожидаемых 21-22%. Самым быстрорастущим сегментом розничного рынка останется ипотека, но динамика снизится с 25-26% до 16-17%. По Кубани ожидаются схожие показатели по замедлению рынка.