От господдержки к рынку: тренды кредитования МСП на Кубани в 2022 году

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Согласно данным Южного ГУ Банка России, кредитование МСП на Кубани в январе-сентябре 2021 года выросло в 1,4 раза до 290 млрд рублей. Портфель субъектов МСП увеличился на 41% до 311,8 млрд рублей — это на 19% больше, чем в среднем по стране.

«Развитию корпоративного кредитования в крае, в том числе в сегменте МСП, способствовали постепенное восстановление экономики и более лояльная к заемщикам политика кредитных организаций в условиях возросшей конкуренции в банковском секторе», — комментировал заместитель начальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев.

Опрошенные РБК Краснодар банки подтвердили тенденцию. Кредитный портфель малого бизнеса территориального офиса Росбанка в Краснодарском крае в 2021 году увеличился в 1,4 раза со 167 млн рублей до 247 млн рублей. Портфель пассивов вырос в 1,2 раза. «Альфа-Банк» в 2021 году выдал малому и микробизнесу 4 млрд рублей кредитов, что превышает данные 2020 года в два раза.

«Что касается остальных показателей малого и микробизнеса, то год к году мы выросли на 27% в привлечении средств. Речь идет о долгосрочных вкладах и депозитах. Количество активных клиентов в этом сегменте увеличилось у «Альфы» на 20%, портфель зарплатных клиентов — на 18%», — прокомментировал директор по малому и микробизнесу «Альфа-Банка» в Краснодарском крае Игорь Иванов.

Активнее всего кредитовались компании в сфере оптовой торговли (29%), услуг (22%) и розничной торговли (20%). Во втором полугодии произошел перевес в сторону сферы услуг (34%) и оптовой торговли (31%).

В КБ «Кубань Кредит» объем ссудной задолженности субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 января 2022 года составил 46,6 млрд рублей. За 12 месяцев он увеличился более чем на 16%, сообщил заместитель председателя правления банка Александр Калинич. В целом корпоративный кредитный портфель банка за год вырос на 11,5% и превысил 59 млрд рублей. Динамика значительно выше прироста 2020 года и на 70% обеспечена увеличением кредитного портфеля аграрного сектора.

«В течение последних двух лет наблюдается увеличение доли кредитов предприятиям АПК — она выросла с 38% до 44%. Вторым по численности отраслевым сегментом являются строительно-инвестиционные компании. Доля их ссудной задолженности, несмотря на 5% уменьшение, по-прежнему высока и на конец года составляла 24%. Третьи по объему кредитования в корпоративном портфеле — торговые компании (13%)», — рассказал Александр Калинич.

В АО «Россельхозбанке» объем кредитования малых формам хозяйствования вырос на 380 млн рублей до 1,3 млрд рублей.

Одним из ключевых трендов 2021 года на рынке кредитования представители банков назвали внедрение цифровых сервисов и переход на дистанционные каналы обслуживания.

«Многие компании начали внедрять онлайн-услуги, быстро приспособились к изменившемуся рынку. Банки со своей стороны также расширяли спектр цифровых возможностей для предпринимателей. Можно сказать, что сейчас в мобильном приложении доступны услуги, которые необходимы для легкого управления бизнесом: подключение или изменение пакета услуг, открытие валютного счета, размещение депозита и многое другое. Можно направить обращение для получения кредита», — сообщила директор территориального офиса Росбанка в Краснодаре Сюзанна Подмазова.

По ее мнению, благодаря скоринговым системам банки оперативно рассматривают заявки и принимают решение о выдаче. Игорь Иванов подтверждает, в 2021 году за счет бесконтактной выдачи кредитные продукты выдавались бизнесу с минимальным пакетом документов или без финансовых документов вообще.

Александр Калинич в числе тенденций 2021 года помимо продолжающегося развития беззалогового и скорингового кредитования называет высокую ценовую конкуренцию между федеральными и региональными банками (в том числе за счет применения низких ставок по кредитам).

В 2021 году активным спросом среди МСП стала пользоваться коммерческая ипотека, рассказал руководитель «Абсолют Банка» в Краснодаре Сергей Яценко. По его словам, такой вариант более доступный. Финансовая организация в Краснодаре за год выдала этот вид займов на сумму около 100 млн рублей — в 2 раза больше, чем в 2020 году.

«На Кубани коммерческую ипотеку, как правило, оформляют предприниматели, которые хотят взять в собственность помещение для бизнеса. Многие сразу выкупают и машино-места, поскольку наличие мест для парковки зачастую является важным конкурентным преимуществом. Чаще всего в ипотеку приобретают торговые площади и офисы под сдачу в аренду. Спрос на объекты под кафе, салоны и фитнес-студии из-за пандемии уменьшился», — отметил Сергей Яценко.

При этом, продолжил он, краснодарские предприниматели активно интересуются коммерческой ипотекой на любую нежилую недвижимость на Черноморском побережье. Максимум таких сделок приходится на Сочи, Анапу, Новороссийск.

Динамика ключевой ставки существенно не повлияла на объем кредитования бизнеса, отмечает Александр Калинич.

«Увеличение регулятором ключевой ставки привело к тому, что «Кубань Кредит» тоже поднял стоимость займов для представителей бизнеса. Однако это существенно не повлияло на объемы кредитования даже с учетом выдач по ранее заключенным кредитным договорам. Объективно же оценить влияние роста ставок можно будет по итогам первого полугодия 2022 года», — рассказал зампредседателя правления КБ «Кубань Кредит».

Директор по малому и микробизнесу «Альфа-Банка» в Краснодарском крае Игорь Иванов утверждает, в данный момент даже с учетом роста ставок не наблюдается спада спроса на кредитные продукты. Бизнес-подразделение перевыполнило свои плановые показатели в январе 2022 года.

«Что касается динамики ставок, в начале 2021 года некоторые компании стремились получить финансирование на более длинные сроки, чтобы снизить процентную нагрузку, так как ставки по кредитам были минимальные. Затем на фоне постепенно растущих ставок продолжили пользоваться спросом льготные кредиты для субъектов МСП по программе 1764. В целом по Росбанку рост продаж по программе составил более 50%. У компаний, заинтересованных в крупных покупках, пользовались спросом лизинг и коммерческая ипотека», — комментирует Сюзанна Подмазова.

Подавать заявки на кредиты малый бизнес стимулируют программы государственной поддержки, которые остается наиболее востребованным направлением кредитования, считают участники рынка. В 2021 году выдача льготных кредитов в «Россельхозбанке» составила 10,6 млрд рублей. Краснодарский филиал «Альфа-Банка» в четвертом квартале 2021 года выдал более 30 млн рублей по программе льготного кредитования 279.

Александр Калинич прогнозирует, в 2022 году продолжится сокращение объемов поддержки МСБ в рамках федеральных программ.

«Это обусловлено недостаточностью бюджетных ассигнований и ужесточением требований данных программ. Анализ динамики кредитования в 2021 году продемонстрировал прямую зависимость кредитной активности корпоративных клиентов, включая субъекты МСБ, от объемов господдержки. Поэтому в 2022 году меры в виде региональных и федеральных программ льготного кредитования необходимо расширить, что приведет к увеличению объемов кредитования бизнеса», — отметил Александр Калинич.

В целом, по его мнению, в 2022 году банковский сектор продолжит путь цифровизации рабочего пространства, стандартизации финансовых продуктов и услуг, а также развития каналов взаимодействия с клиентами.

«Эту тенденцию усилит планируемое принятие законодательных актов, регламентирующих доступ малого и среднего бизнеса к услугам финансовых платформ и развитие маркетплейсов. Также в 2022 году будет происходить углубление цифровой коммуникации банков и клиентов с государственными структурами в рамках программ льготного кредитования», — заключил он.