Страховой рынок Кубани продолжает расти в кризис

Фото: http://legalquest.ru

Выплаты страхового возмещения на Кубани по итогам I полугодия 2016г. составили 7,19 млрд рублей. Для сравнения: за шесть месяцев 2015г. показатель, согласно материалам Банка России, удерживался на уровне 5 млрд рублей. Темпы роста существенно опередили среднероссийские – в целом по стране выплаты увеличились с 236,5 млрд руб. до 244,4 млрд рублей.

Объемы страхового возмещения на Кубани выросли во многом благодаря ОСАГО, пришли к выводу специалисты Страховой Группы «СОГАЗ». Выплаты за прошедшие шесть месяцев 2016г. увеличились почти в 2,3 раза (по сравнению с аналогичными показателями прошлого года). При этом страховое возмещение по договорам ОСАГО в регионе увеличилось на 746 млн руб. и превысило сборы: объем выплат за 6 месяцев достиг 5,32 млрд рублей при сборах 4,57 млрд рублей.

«Сборы по ОСАГО показывают рост из-за остаточного эффекта от I квартала этого года, на показатели которого, в свою очередь, повлияло повышение базового тарифа на ОСАГО в апреле 2015-го», – отметил директор Краснодарского филиала СОГАЗа Валерий Гапонов.

Выросли страховые премии не только по ОСАГО. Сборы в регионе за январь-июнь 2016г. увеличились до 11,5 млрд рублей с 10 млрд рублей в 2015г., свидетельствуют данные ЦБ. А максимальный рост зафиксировали в сфере страхование жизни – показатели в регионе выросли на 75% и составили 1,45 млрд рублей.

«Данную динамику можно объяснить увеличением объемов выдачи кредитов, которые часто сопровождаются страхованием жизни заемщика, а также ростом популярности инвестиционного страхования на фоне снижения ставок по депозитам», – считает директор Краснодарского филиала СОГАЗа Валерий Гапонов.

По страхованию имущества юридических лиц произошло снижение сборов на 20%, до 462 млн рублей. Сборы по страхованию имущества граждан, напротив, выросли на 23%. При этом за последний год тарифы на страхование недвижимости на рынке кардинально не изменились, отметил Гапонов.

Текущая экономическая ситуация негативно повлияла на развитие страхового рынка, говорит Казаков. «Несмотря на увеличившийся на 15% объем премий страховщиков Кубани, продолжающееся падение доходов и снижение потребительской активности привело к снижению количества заключенных договоров на 15,7%. И это несмотря на то, что десятки небольших компаний теряли лицензии, и их клиенты перераспределились между оставшимися на рынке игроками», – прокомментировал он.

По данным ЦБ, в крае количество заключенных договоров сократилось на 700 тыс. – с 4 млн в I полугодии 2015г. до 3,3 млн договоров за первые шесть месяцев 2016г.

Крупные компании в целом укрепили свои позиции в регионе. В частности, по итогам первого полугодия 2016 года сборы Краснодарского филиала АО «СОГАЗ» достигли 813,8 млн рублей – это на 36% превышает аналогичный показатель 2015 года. Компания нарастила такие сегменты, как добровольное медицинское страхование и морское страхование.

Сборы «АльфаСтрахования» в Краснодарском крае выросли на 76,5%, составив 584,1 млн рублей. В компании показали рост такие сегменты, как автострахование, ДМС, страхование имущества предприятий и сельхозстрахование.

Вторая половина года с точки зрения развития страхового рынка окажется более сложной, считает Александр Казаков.

«Концентрация рынка продолжит расти. Для нашего региона характерна большая доля обязательных видов страхования: порядка 45% от объема собранных страховых премий приходится на обязательные виды страхования, в частности на ОСАГО. К сожалению, пока эту тенденцию не удается переломить», – отмечает он.

ОСАГО уже скоро исчерпает весь потенциал роста, который вызван ростом ставок. «Рентабельность данного вида страхования будет сокращаться, а убыточность превысит все разумные значения. Так, в первом полугодии 2016 года мы наблюдаем рекордный рост выплат по данному виду страхования, который не только опережает рост собранных страховых премий на 26% и составил 5,3 млрд руб. за отчетный период, но и привел к запредельной убыточности ОСАГО для страховщиков в крае – только сумма фактически произведенных выплат превышает полученные премии на 16%, а сам уровень убыточности данного вида страхования превышает 210%, продолжая расти из квартала в квартал», – заключил эксперт.

По мнению Валерия Гапонова, сборы на страховом рынке Кубани продолжат увеличиваться до конца года.

«По нашим прогнозам, по итогам 2016 года сборы на страховом рынке Краснодарского края вырастут на 7-8% и составят 24,7-24,9 млрд руб. Основной рост ожидается в сегменте страхования жизни (+48% или около 1,2 млрд руб.), страхования от несчастных случаев и болезней (+3% или около 70 млн руб.), ОСАГО (+4% или около 400 млн руб.), добровольного страхования ответственности (+36% или около 250 млн руб.). Страхование жизни растет за счет низкой базы. Также этот страховой продукт, как и страхование от несчастного случая, поддерживает восстановление кредитного рынка в регионе», – поделился он.