Кредитование на юге РФ в 2014г. показало самую низкую динамику за последние годы

Фото: автор Дмитрий Трофимов

На 1 января 2015 года объем кредитования населения в Ростовской области составит не более 292 млрд. рублей (рост за год на 14%), в Краснодарском крае - 373 млрд. руб. (рост за год на 14,8%). Об этом по итогам проведенного анализа банковской отчетности сообщает коллекторское агентство «Секвойя кредит консолидейшн».

В агентстве отмечают, что показатели прироста кредитного портфеля для обоих регионов находятся на минимальном уровне за последние 4 года. Так, по Ростовской области прирост кредитования физлиц за 2013г. составлял 30,1%, за 2012г. – 44,6%, за 2011г. – 39,8%. По Краснодарскому краю в 2013г. суммарный объем кредитов, выданных населению, вырос на 39%, в 2012г. – на 48%, в 2011г. – на 42,5%.

Таким образом, показатель прироста объемов кредитования в 2014г. достиг уровня кризисного 2010г., В частности, причиной тому стали усилия регулятора по охлаждению рынка розничного кредитования и, как следствие, ужесточение требований к заемщикам со стороны кредитных учреждений. Другая причина - начало кризиса в экономике. «В конце 2013 года мы наблюдали сокращение количества кредитов, предоставляемых клиентам с плохой кредитной историей, введение ограничений на получение нескольких кредитов одним заемщиком, которое продолжилось и в 2014 году. С другой стороны, сказалось снижение спроса на услуги кредитования со стороны населения на фоне нарастания кризисных явлений в российской экономике, что в каком-то смысле делает текущую ситуацию похожей на кризисные 2009-2010 годы», - отметила президент компании Елена Докучаева.

Она также напомнила, что в 2013г. Банк России предпринял ряд мер, направленных на сдерживание темпов кредитования физических лиц. Были увеличены нормы резервирования и рисков для расчета достаточности капитала.

Кроме того, отмечают в коллекторском агентстве, на рынок оказывал влияние высокий уровень закредитованности населения: наличие у одного заемщика нескольких кредитов, перекредитование как единственный способ погасить задолженность, переоценка собственных финансовых возможностей и отсутствие долгосрочного планирование бюджета. «Все это привело к росту у банкиров вполне обоснованного беспокойства о том, будут ли все эти средства возвращены в полном объеме», - говорит Елена Докучаева.

В ростовском офисе ВТБ24 отмечают замедление темпов кредитования в сегменте кредитов наличными и автокредитовании. Спрос на ипотеку, по словам руководства офиса, находится в плановых значениях даже с учетом последнего увеличения процентной ставки. "Основной причиной замедления темпов кредитования является стагнация экономики, которая теперь уже перетекает в рецессию. Ключевые макроэкономические показатели, такие как доходы населения и розничный товарооборот, которые напрямую влияют на развитие банковского ритейла, демонстрируют отрицательную динамику. Очевидно, что по итогам года роста доходов населения не будет", - говорит заместитель управляющего региональным операционным офисом «Ростовский» ВТБ24 Татьяна Марченко.

По словам Елены Докучаевой, несмотря на жесткие действия ЦБ по охлаждению рынка кредитования и снижение темпов выдачи кредитов, просроченная задолженность показала в 2014г. рекордный рост. В Ростовской области, по подсчетам агентства, за год задолженность выросла на рекордные 58% и на 1 января 2015 г. составит 19,4 млрд. руб. (за 2013 год рост был на 52,9%, за 2012 год – на 11,9%, за 2011 год – на 4,5%). В Краснодарском крае прирост задолженности по итогам 2014г. составил 80% – долг физлиц по кредитам превысил 26,4 млрд. руб. (в 2013г. она выросла на 46,7%, в 2012г. – на 14,7%, в 2011г. – на 5,1%). Краснодарский край занимает 11 место в России по уровню долга на душу населения (около 102 тыс. руб.).

На два эти региона ЮФО, по оценкам агентства, приходится 71% просроченной задолженности от общей суммы федерального округа.

Рост просроченных кредитов в основном происходит в секторе самого высокорискованного, но при этом высокомаржинального потребительского необеспеченного кредитования (кредиты наличными, кредитные карты, POS-кредиты). Как показывает статистика, быстрее всего заемщики выходят на просрочку по кредитам наличными, далее с небольшим отрывом в долевом отношении идут кредитные карты, затем POS-кредиты, автокредиты, на последнем месте – ипотека.

«Увеличение объема просрочки связано с целым рядом факторов. Прежде всего, это снижение реально располагаемых доходов населения на фоне ухудшения макроэкономической ситуации – на 0,5% по предварительным официальным данным по итогам года. В связи с этим больше средств уходит на оплату товаров первой необходимости и меньше остается на погашение ранее взятых кредитов. Нельзя не принимать во внимание также рост уровня безработицы, серьезные колебания курса валют и ослабление рубля», - говорит Елена Докучаева.

Анализируя портфель долгов, передаваемых коллекторским агентствам на аутсорсинг, эксперты «Секвойя кредит консолидейшн" отмечают рост количества заемщиков с двумя и более проблемными кредитами. «Начиная с 2010г. число таких должников на юге России выросло примерно в 2 раза: сегодня это каждый пятый должник, в 2010 году в подобной ситуации оказывался только каждый 9», - уточнила Елена Докучаева.

Судя по комментариям представителей банковского сектора, в 2015г. кредитная политика будет выстраиваться на более консервативной основе. "ВТБ24 ещё в прошлом году пересмотрел продуктовую структуру выдач, сместив фокус в сторону действующих клиентов банка, сотрудников организаций-партнеров банка (зарплатные и корпоративные организации) и кредитов с обеспечением. Меры понятны и стандартны – большинство банков идут именно по этому пути. На фоне растущих рисков банк также будет вынужден менять подходы к их оценке в процессе принятия решения о выдаче кредитов. Но в целом о каких-то существенных изменениях можно будет говорить только после новогодних праздников", - отмечает Татьяна Марченко.

В банке «Центр-инвест» отмечают, что уровень просрочки по кредитам напрямую зависит от используемой в банке модели риск-менеджмента. По мнению руководства банка, модель, при которой риски невозврата «вшиты» в кредитную ставку и распределены по всем заемщикам, в конечном итоге ухудшает качество кредитного портфеля. «На наш взгляд, всем нашим конкурентам и партнерам стоило бы придерживаться модели риск-менеджмента, основанной на принципах устойчивого развития, для которой важна, прежде всего, перспектива. В рамках этой модели риски и невозвраты одного клиента не перекладываются на другого и не закладываются в ставку по кредиту. Это, в свою очередь, позволяет максимально снизить долю просроченных кредитов в портфеле», - говорит заместитель правления банка "Центр-инвест" Сергей Смирнов.

Говоря о причинах увеличения просроченной задолженности населения перед банками, собеседники агентства также отмечают росте инфляции в России при стагнирующей заработной плате, что приводит к ухудшению платежеспособности клиентов банков.