Страховой рынок Кубани в 2016г. «разогнали» ОСАГО и страхование жизни
Страхование как способ накоплений
По данным ЦБ РФ, в первом полугодии 2016г. сборы страховщиков Краснодарского края выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Ростовской области — почти на 40%. В общей сложности в регионах Юга России страховые премии достигли 34,5 млрд рублей.
Как считают участники рынка положительная динамика сборов в основном обусловлена ростом продаж инвестиционных продуктов страхования жизни и увеличением тарифов по ОСАГО.
По словам управляющего директора по страховым рейтингам RAEX (Эксперт РА) Алексея Янина, страхование жизни и ОСАГО обеспечили 77% абсолютного прироста страхового рынка в I полугодии 2016г.
«Эта тенденция, на наш взгляд, связана с ростом популярности продуктов инвестиционного страхования жизни. На фоне снижения ставок по депозитам граждане проявляют все больший интерес к финансовым продуктам с нефиксированным доходом, в том числе к инвестиционному страхованию жизни. Такие продукты предполагают не только страховую защиту жизни и здоровья, но и получение инвестиционного дохода от страховых взносов. При этом доходность зачастую оказывается выше, чем доходность по депозитам», – пояснил директор Ростовского филиала АО «СОГАЗ» Юрий Усов.
По информации ОАО «АльфаСтрахование», сборы компании по страхованию жизни на юге России в 2016г. показали более чем семикратный рост (709%).
С тем, что страхование жизни в этом году стало одним из драйверов рынка, согласен и директор Краснодарского филиала компании РОСГОССТРАХ Александр Казаков. «Сборы по страхованию жизни в крае составили 1,4 млрд рублей, что на 75% больше аналогичного периода прошлого года. Однако этот рост обусловлен не увеличением количества новых договоров, а увеличением страховой премии, что объясняется, в большей степени, инфляцией и перерасчетом. Если убрать инфляционную составляющую, то рост рынка окажется близким к нулю», – отмечает он.
Кроме того, по словам Казакова, существенный рост в I полугодии 2016г. наблюдался в сегменте страхования имущества физлиц (на 23%) и агростраховании с господдержкой (на 40%), при этом страхование имущества юрлиц, наоборот, ушло в «минус» – на 20% относительно аналогичного периода прошлого года.
ОСАГО: «бомба замедленного действия»
Значительная доля в сборах страховщиков Юга России по-прежнему приходится на ОСАГО, которое остается самым проблемным сектором страхования.
Напомним, по данным Российского союза страховщиков, Краснодарский край и Ростовская область вошли в список из пяти «проблемных» регионов по ОСАГО. При этом Краснодарский край в I полугодии 2016г. оказался в числе регионов с рекордными выплатами по ОСАГО.
Как объяснил исполнительный директор РСА Евгения Уфимцева, средняя выплата по ОСАГО в январе-июне 2016г. превысила 100 тыс. руб. (при средней выплате по стране 68 тыс. руб.). Большую часть выплат получили не сами автовладельцы, а автоюристы, подчеркивает Уфимцев.
Недавно ОАО «Альфастрахование» провело расследование, подтвердившее, что очереди за покупкой полисов ОСАГО создаются на Кубани искусственно. По заключению страховщиков, автовладельцы платят до 3 тыс. руб. за места в очередях, которые являются фальшивыми
В то же время игроки рынка, ожидают роста доли ОСАГО на Юге России, а выплаты должны будут расти еще большими темпами. «Рентабельность данного вида страхования будет сокращаться, а убыточность превысит все разумные значения. Так, в первом полугодии 2016г. мы наблюдаем рекордный рост выплат по данному виду страхования, который не только опережает рост собранных страховых премий на 16% и составил 5,3 млрд руб. за отчетный период, но и привел к запредельной убыточности ОСАГО для страховщиков в крае – более 210%, продолжая расти из квартала в квартал», – считает, в частности, Александр Казаков.
Рост доли ОСАГО сопровождается сокращением количества самих страховщиков, предлагающих данную услугу. «Некоторые компании уходят из регионов из-за высокой убыточности, в том числе в результате деятельности автоюристов, и, как следствие формируется дефицит подразделений страховщиков, осуществляющих продажи обязательных видов страхования», – говорит директор Ростовского филиала ВСК Сергей Колыванов.
«Деятельность автоюристов – бомба замедленного действия: несмотря на прошлогоднее изменение тарифов страховщики опять несут убытки и вынуждены сокращать расходы на продажи ОСАГО, закрывать дополнительные офисы. По нашему мнению, решить вопрос можно, если перевести урегулирование в ОСАГО из денежной в «натуральную» форму, то есть выплачивать возмещение клиентам не по калькуляции, а путем направления на ремонт СТОА. Это позволило бы свести на нет бизнес автоюристов и, следовательно, сократить судебные расходы, которые «убивают» ОСАГО в целом ряде регионов», – подтверждает заместитель генерального директора СПАО «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов.
Сокращение и концентрация
В Краснодарском крае, по словам Александра Казакова («Росгострах»), темпы сокращения рынка замедлились по сравнению с 2015г., однако продолжилась его концентрация. В результате суммарная доля пяти крупнейших страховщиков Кубани составила 60% рынка.
«Страховой рынок продолжит консолидироваться как за счет отзыва лицензий, так и за счет роста концентрации, который заставит мелких игроков объединяться либо банкротиться, что уже происходит в банковском секторе. Так же прослеживается тенденция сокращения числа универсальных страховщиков и увеличение числа спецсетей по страхованию жизни. Избавление рынка от зависимости посредников уже стало трендом 2015-2016 гг. Рынок движется в сторону так называемых «финансовых супермаркетов», которые будут способны предоставить клиенту весь спектр финансовых услуг», – прогнозирует Казаков.
Как показывает практика, среди основных причин ухода страховых компаний с рынка – недостаточно адекватная финансовая политика (высокие административные издержки, недорезервирование и т.п.), а также недооценка ситуации в рисковых сегментах, например, ОСАГО, считает директор Ростовского филиала ВСК Сергей Колыванов.
Еще одной причиной продолжающегося сокращения рынка, по мнению заместителя директора Южного регионального центра по розничным продажам компании «АльфаСтрахование» Елены Полтавской, стало естественное вытеснение самых слабых игроков, не обладающих ресурсами для развития бизнеса, либо компании с не самыми сильными бизнес стратегиями.
В целом, согласно прогнозу RAEX (Эксперт РА), по итогам 2016г. объем страхового рынка России превысит 1,1 трлн рублей, а темпы прироста взносов составят 8–10%. При этом во II полугодии 2016г. рынок будет расти более умеренными темпами, чем в первые шесть месяцев – «в связи с полным исчерпанием эффекта от повышения тарифов по ОСАГО и постепенным затуханием темпов прироста взносов по инвестиционному страхованию жизни».
Игроки южнороссийского рынка сходятся во мнении, что инвестиционное страхование жизни останется основным драйвером до конца года, а также в 2017г. В частности, в компании«СОГАЗ» в этом сегменте ждут роста порядка 65-67% в 2016г. и более 20% – в 2017г. Кроме того, продолжится рост в сегменте страхования от несчастного случая. Рост сборов в ОСАГО прогнозируется на уровне от 2 до 7%, в добровольном страховании ответственности – 65-70%.
