Минфин Кубани установил ориентир ставки для гособлигаций в 8,6% годовых
Министерство финансов Краснодарского края снизило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 35001 объемом 10 млрд рублей с 8,75-8,80% годовых, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на собственный источник.
По данным издания, книга заявок закрыта, ориентир в 8,6% годовых является финальным. Он соответствует доходности к погашению через 7 лет на уровне 8,88% годовых.
Сбор заявок на бумаги проходит 8 августа с 11:00 до 14:00. В ходе премаркетинга регион ориентировал инвесторов на диапазон ставки 8,8-9,0% годовых, во время book building ориентир был снижен до 8,75-8,8% годовых. Ставки 2-28-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона, купоны – ежеквартальные.
В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска облигаций Краснодарского края на 5,28 млрд рублей.
Как РБК Юг сообщал ранее, власти Кубани 11 августа 2017г. разместят облигационный займ на Московской бирже. За счет этого регион планирует привлечь в свой бюджет 10 млрд рублей. Это в два раза больше, чем при последнем выпуске ценных бумаг.
Срок обращения облигаций – 2 555 дней (7 лет). Генеральным агентом выбрано ПАО «Совкомбанк».
Краснодарский край уже несколько раз выпускал ценные бумаги. Последние 2 выпуска состоялись в 2012 и 2015гг. В 2012г. регион выпустил облигаций на сумму 12 млрд руб. со сроком погашения в 2017 году (доходность составляет 8,95% годовых). В 2015г. были выпущены облигации на сумму 4,8 млрд руб. со сроком погашения в 2018 году (доходность - 12,8% годовых).
По последним данным Минфина, предельный объем госдолга Кубани на 2017г. установлен на уровне 178,5 млрд руб. Верхний предел государственного внутреннего долга Краснодарского края на 1 января 2018г. составляет 149,39 млрд рублей. Доходы краевого бюджета утверждены в сумме 221,3 млрд руб., по расходам –220,3 млрд рублей. Профицит составит 1 млрд рублей. Объем расходов на 2017г. на обслуживание госдолга утвержден в сумме 7,8 млрд рублей.
