Краснодар , 21 фев 2020, 14:33

«Эксперт РА» сняло наблюдение с новороссийского «ДелоПортс»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО «ДелоПортс» на уровне ruA и сняло статус «под наблюдением». Прогноз по рейтингу — стабильный, говорится в сообщении агентства.

ruA — умеренно высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, однако присутствует некоторая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры.

По данным аналитиков, установление статуса «под наблюдением» было обусловлено победой группы «Дело» на состоявшемся 27 ноября 2019 года аукционе по приобретению у ОАО «РЖД» 50%+2 акции крупнейшего в России железнодорожного контейнерного оператора, ПАО «ТрансКонтейнер». Сумма сделки составила 60,3 млрд рублей.

rbc.group

Аналитики отмечают, что в соответствии с законом 15 января 2020 года группа «Дело» выставила оферту миноритариям купленного актива, в том числе крупнейшим из них — Банку ВТБ и «Енисей Капиталу» — исходя из итоговой цены акций на аукционе. В рейтинговом анализе агентство исходит из того, что акции будут выкуплены группой у миноритариев в полном объеме.

rbc.group

Аналитики обращают внимание, что структура финансирования приобретения 100% акций ПАО «ТрансКонтейнер» представлена преимущественно кредитными линиями ПАО «Сбербанк» на уровне УК «Дело». Условия кредитных договоров с банком предполагают ограниченный регресс на ООО «ДелоПортс» в объеме 4 млрд рублей. Объем этих потенциальных требований был учтен агентством при оценке уровня долговой нагрузки компании в качестве долговых обязательств.

При этом «Эксперт РА» не ожидает материального роста долга, а также роста дивидендных выплат в периметре консолидации ООО «ДелоПортс» в результате сделки. Агентство предполагает, что часть привлеченного долгового финансирования на уровень УК «Дело» может быть рефинансирована в краткосрочной перспективе привлечением новых заемных средств на уровне ПАО «ТрансКонтейнер».

Как сообщал РБК Краснодар, в мае 2018 года рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) понизило рейтинг кредитоспособности ООО «ДелоПортс» до уровня ruA. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.

В ноябре 2018 года и в октябре 2019 года «Эксперт РА» подтвердил текущий рейтинг на уровне ruA. В декабре «Эксперт РА» установило статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности нефинансовой компании «ДелоПортс», что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшие три месяца.

Как сообщал РБК, также в декабре 2019 года Международное рейтинговое агентство Fitch поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) российского стивидорного холдинга «ДелоПортс» (входит в группу компаний «Дело» Сергея Шишкарева) на пересмотр в сторону понижения на уровне «BB−».

Кроме того, в декабре 2019 года стало известно, что «Росатом» получит долю в ООО «УК Дело», головной компании группы Сергея Шишкарева. Сделка между «Делом» и «Росатомом» будет организована в формате допэмиссии «УК Дело», в результате которой госкорпорация получит 30% в ее капитале. Сумму сделки источники не раскрывают. Закрыть сделку с «Росатомом» планировалось до конца года, в совет директоров «УК Дело» войдут два представителя госкорпорации.