Перейти к основному контенту
Краснодар ,  
0 

«Магнит» в третий раз за год выпустил облигации на 10 млрд рублей

«Магнит» в третий раз за год выпустил облигации на 10 млрд рублей

Розничная сеть «Магнит» завершила размещение облигаций серии БО-003Р-03 объемом 10 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Эмитент разместил по открытой подписке 10 млн облигаций стоимостью 1000 рублей каждая. Срок размещения составит 546 дней. Ставка полугодового купона на весь срок обращения займа установлена по итогам сбора заявок в размере 7,85% годовых.

Организаторами размещения стали «Альфа-банк», Московский кредитный банк, «Райффайзенбанк», БК «Регион», «Росбанк», «Совкомбанк».

«Интерес к выпуску со стороны институциональных инвесторов в ходе сбора заявок позволил эмитенту пересмотреть ориентир по купону и установить финальную ставку купона ниже первоначального диапазона. В ходе букбилдинга было подано 36 заявок от инвесторов, максимальный спрос на облигации достиг 30 млрд рублей», — говорится в сообщении «Альфа-банка».

Директор отдела долгового капитала финансовой организации Дэвид Мэтлок также отмечает, что ставка 7,85% годовых при размещении облигаций «Магнита» является рекордно низкой и говорит о доверии инвесторов эмитенту.

«Магнит» размещает облигации уже в третий раз с начала 2019 года. Как сообщал РБК Краснодар, первый выпуск состоялся в январе 2019 года, второй — в феврале этого же года. Объем обоих выпусков составил 10 млрд рублей.

Бонды размещаются в рамках программы биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии 003Р объемом до 50 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Московская биржа зарегистрировала ее в январе 2018 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 5 лет, сама программа бессрочная.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

По мнению начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгия Ващенко, возможно, «Магнит» планирует сэкономить на процентах, занимая на рынке, а не в банках.

«Обычно к размещению облигаций прибегают в условиях необходимости финансировать долгосрочные или среднесрочные проекты. Объем капзатрат Магнита на 2019 год не объявлялся, но он вряд ли будет менее 60 млрд рублей», — пояснял он РБК Краснодар.

С 2010 года розничная сеть «Магнит» привлекла более 100 млрд рублей инвестиций, используя облигации. Последний облигационный заем ретейлера, также в объеме 10 млрд рублей, был погашен в апреле 2018 года.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 98,72 (+0,18)
Инвестиции, 01 мар, 17:16
Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 91,33 (+0,49)
Инвестиции, 01 мар, 17:16
Все новости Краснодар
Замглавы МВД Белоруссии рассказал о противодействии «TikTok-революции» Политика, 22:45
В Санкт-Петербурге полиция сорвала концерт Пророка Санбоя Общество, 22:45
Часть регионов Германии выступили за обязательную работу для беженцев Политика, 22:27
Израиль бойкотировал переговоры о прекращении огня с ХАМАС в Каире Политика, 22:13
Мэр Ростова-на-Дону предложил жительнице обрушившегося дома взять кредит Общество, 22:10
В Ингушетии завели дело из-за посягательства на силовиков после КТО Общество, 21:41
Западные компании вернулись к заброшенным урановым шахтам из-за роста цен Бизнес, 21:37
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Швейцарцы отказались повышать пенсионный возраст и одобрили 13-ю пенсию Политика, 21:32
Independent рассказала о всплеске антисемитизма в Великобритании Политика, 21:32
В Казани завершились Игры будущего Общество, 21:10
СКА отыгрался с 0:2 и вырвал победу у «Торпедо» на 33-й минуте овертайма Спорт, 21:10
Валиева назвала момент, когда сдалась на Олимпиаде Спорт, 21:09
В Николаеве прогремели взрывы Политика, 20:52
МИД Судана опроверг публикацию WSJ о запросе Ирана на строительство базы Политика, 20:42