Финансовый рынок Юга: ипотека вышла из "шокового" периода

Фото: Коммерсантъ

По данным Центробанка, в первом квартале 2016г. объем выдачи жилищных ипотечных кредитов (в рублях)  в Краснодарском крае вырос  на 32,8% (в деньгах) до 7,87 млрд руб. и на 31,6% в единицах до 5,2 тыс. Ипотечный портфель в регионе за год с 1 апреля 2015г. по 1 апреля 2016г. вырос на 6,9% и достиг 102,56 млрд руб.

В Ростовской области ситуация схожая. Объем выдачи ипотечных кредитов в деньгах вырос на 28,9% и достиг 6,3 млрд руб. Количесвто выданных кредитов выросло на 23,9% (до 4,1 тыс.). Кредитный портфель по ипотеке на Дону с 1 апреля 2015г. увеличился на 13,3% до 85,98 млрд руб.

Новостройки показали "взрывной" рост

По данным банкиров, серьезный рост выдачи ипотечных кредитов был отмечен на рынке новостроек. Как рассказали  "РБК-Юг" в Юго-Западном банке Сбербанка РФ,  доля кредитов на первичном рынке в общем объеме выдачи ипотечных кредитов банка стабильно растет. Если в 2014г. она составляла 31,7%, в 2015г. - 45,9%, то на сегодняшний день - уже  50%. "Вероятно, этот спрос формируется субсидированием процентной ставки государством в рамках программы "Ипотека с господдержкой", — предположил собеседник агентства.

По мнению  управляющей филиалом "Ростовский" банка "ГЛОБЭКС" (Группа Внешэкономбанка) ​Ларисы Сулацкой , "взрывному" росту выдачи ипотечных кредитов на первичном рынке способствовали еще две причины. Прежде всего, неопределенность с тем, будет ли государство и дальше оказывать поддержку ипотеки и в какой формате. Кроме того, в 1 квартале у населения появляются свободные средства в виде премий –тринадцатой зарплаты, по итогам работы за год, считает Сулацкая.

"Безусловно, рост объема выдачи ипотечных кредитов продолжится, ведь мы видим, что государство по-прежнему оказывает поддержку рынку, однако я думаю, что вряд ли рост перехлестнет показатели 1 квартала", — считает Сулацкая.

С низкого старта

Директор филиала инвестиционной компании "БКС Премьер" в Ростове-на-Дону Руслан Хисматуллин объясняет столь стремительный подъем  эффектом низкой базы: не смотря на рост, объемы выдачи ипотеки в 2016г. до сих пор не приьлизились к докризисному 2014г. . По данным ЦБ, в Краснодасрком крае  1кв. 2016г. по сравнению с тем же периодом  2014г. было выдано кредитов меньше на 13,8% в количестве и на 12% - в деньгах.  В Ростовкой области отставание составило  9,5% и  8,1% соответственно.

Хисматуллин также добавляет, что на показатели повлияли еще три фундаментальных фактора: рост потребительской уверенности; более привлекательные цены на жилье; более доступные ипотечные ставки, в том числе за счет программы льготного ипотечного кредитования (примерно каждый третий ипотечный кредит оформляется по этой программе). Для сравнения, средняя ипотечная ставка в 2015г. составляла 14,1-14,4-%, а в 2016г. - 12,4-12,6%.

В ожидании "вторички"

По мнению  управляющего директора по ипотеке базового филиала ВТБ24 в г.Краснодаре Игоря Казанцева, в 2016г. также стало заметно оживление и на рынке вторичного жилья. "Рынок ведет себя оживленнее, чем год назад, когда продавцы просто снимали объекты с продажи", — говорит Казанцев.

В то же время, по словам Казанцева, в 1 кв. уровень ставок для приобретения жилья на вторичном рынке оставался на достаточно высоком уровне - 13,5-14,5%. При этом в апреле-мае был отмечен тренд на ее снижение на 0,5-1 п.п.. Это благоприятно скажется на интересе ипотечных заемщиков к объектам вторичного рынка, констатирует спикер.

Ожидает роста объема выдачи ипотеки в Краснодарском крае на вторичном рынке и руководитель розничного подразделения ВТБ в Краснодаре Светлана Сидорова. "К концу года, возрастет доля сделок на вторичном рынке, поскольку на первичном рынке застройщики уменьшают объемы строительства, переходят в другие регионы, т.к. в нашем крае рынок уже в значительной степени перенасыщен", — уверена она.

О стабильной ситуации на вторичном рынке заявляют и в других банках. "В нашем банке по-прежнему активно растет число кредитов на покупку недвижимости на вторичном рынке. В понятие вторичная недвижимость мы включаем  квартиры, домовладения, земельные участки и отдельные программы на строительство частных жилых домов" — рассказал начальник Управления розничного кредитования банка "Центр-инвест" Николай Парамонов.

Он привел цифры: за 1кв. 2016г. банк выдал 817 кредитов на покупку недвижимости на сумму 1,5 млрд руб. Это на 21% больше по количеству и на 35% больше по сумме показателей за аналогичный период 2015г.

При этом по итогам марта-апреля 2016г. количество ипотечных кредитов, выданных банком, выросло в 2 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года. "Это увеличение связано привлекательными условиями кредитования и ставкой, которая в настоящий момент составляет 10% годовых", — считает  Парамонов.

Послешоковая терапия

Что касается прогнозов по дальнейшему развитию рынка ипотеки в регионах — они умеренно оптимистичные. "Можно признать, что рынок жилья полностью перестроился к новым экономическим реалиям, период шоков закончился. В такой ситуации возможно рассчитывать на стабильный спрос на рынке"— отметил Казанцев.

Его донской коллега, управляющий региональным операционным офисом "Ростовский" ВТБ24 Владимир Стрельников добавляет, что 4 квартал 2016г. ожидается гораздо динамичнее, чем аналогичный период прошлого года, в том числе и из-за того, что 31 декабря программа субсидирования ипотеки заканчивается.

При этом спрос будет на стороне нового и строящегося жилья, так как ставки на данный момент именно на этот вид ипотеки наиболее привлекательны, уверена Региональный директор ОО "Ростовский "Южного филиала ПАО "Промсвязьбанк Лариса Чураева.

Игроки рынка также прогнозируют рост выдачи из-за снижения ставок по ипотеке. "Во втором полугодии 2016г. мы ожидаем увеличения выдачи ипотеки без госсубсидий в связи с прогнозируемым снижением ставок на рынке на 0,5-1,0 п.п.", — сказал пресс-секретарь Илья Александров банка "Дельтакредит".

Хисматуллин согласен с этим мнением, добавляя, что процентные ставки по ипотеке продолжат снижаться по мере ослабления инфляционного давления в экономике. "Мы считаем, что до конца года ЦБ понизит ключевую ставку еще на 2%, что, безусловно, будет способствовать дальнейшему снижению ипотечных ставок", — прогнозирует он.

В  то же время, по словам управляющего филиалом "Краснодарский" банка "Российский капитал" Кирилла Зарочинцева, спрос на ипотеку на первичном рынке по итогам года останется на уровне 2015г. плюс 5-7%. Он считает, что рынок ипотеки покажет серьезный рост только в 2017г. "Люди должны привыкнуть к новым ценам на квартиры, которые тоже постепенно начинают расти", — заметил Зарочинцев.