Финансовый рынок Юга: агропром стал самым активным заемщиком

Фото: specagro.ru

Расплата по старым долгам

По данным региональных властей, объем кредитов, выданных банками бизнесу Краснодарского края, в январе-мае 2015г. снизился почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 400 млрд руб. Похожая динамика снижения отмечена и в Ростовской области.

Как пояснил директор ростовского филиала БКС Премьер Руслан Хисматуллин, после существенного роста ключевой ставки ЦБ в декабре 2014 г. кредитование корпоративного сектора было фактически остановлено. «Причем обусловлено это было не только позицией риск-менеджмента банков, но и самим бизнесом, который неспособен был «переварить» высокую ставку», - пояснил эксперт. По его словам, весь первый квартал 2015г. участники наблюдали за рынком и за развитием событий. И только к началу второго квартала рынок кредитования начал оживать. «Ставки начали падать так же стремительно, как росли в конце 2014г.», - отметил Хисматуллин.

Если в первые 2-3 месяца банкиры отмечали спад корпоративного портфеля, то с марта 2015г. ситуация поменялась. «По итогам пяти месяцев текущего года темп роста кредитного портфеля в нашем банке составил 109,5%», - рассказала руководитель департамента кредитования юридических лиц банка «Кубань Кредит» Наталья Шеремет. Рост корпоративного портфеля с начала года отметили в БКС, «Центр-инвесте» и других банках.

Но даже сейчас крупные игроки привлекают кредиты ровно в том объеме, чтобы "закрыть" старые долги: происходит выдача кредитов, но не растет кредитный портфель. Однако, как утверждают участники рынка, такая тенденция отмечается уже более полутора лет. «Причин здесь несколько. Во-первых, для ряда клиентов актуальна проблема «закредитованности». Банки-кредиторы не готовы финансировать деятельность подобных заемщиков в объемах больше текущих. С другой стороны, компании-заемщики, не имеющие проблемы высокой долговой нагрузки, не видят причин увеличивать свой ссудный портфель: инвестиции бизнеса в собственный основной капитал (в силу ряда причин) снижаются уже несколько лет подряд», - считает заместитель управляющего Краснодарским филиалом Связь-Банка Татьяна Шелковая.

«Забыли» про инвестиции

Как отметил управляющий филиалом №2351 банка ВТБ24 в г. Краснодаре Виктор Тусиков, сроки кредитования снизились за счет увеличения объема выдаваемых оборотных кредитов, их доля в общем объеме выдач выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом практически все банкиры отмечают снижение выдачи инвестиционных кредитов. «Сейчас мы видим инвестиционные сделки лишь в отдельных отраслях: в секторе нефтепереработки, обрабатывающей промышленности. Но массового характера они не носят», - отмечает заместитель директора РЦ «Южный» Райффайзенбанка Вадим Подобедов.

«Мы также наблюдаем общее замедление спроса на кредитование компаний среднего и крупного бизнеса в сравнении с тем же периодом прошлого года», - рассказала региональный директор Южного филиала Росбанка Евдокия Малогловец, Она подтвердила тот факт, что компании в разы снизили вложения в инвестиционные проекты. «Кредиты сейчас в основном оформляются с целью рефинансирования предыдущей задолженности либо направляются на пополнение оборотного капитала», - подчеркнула Малогловец.

Банки избавляются от рисков

При этом сами банкиры связывают общее сокращение сроков кредитования не только с боязнью бизнесменов запускать в кризис новые проекты, но и с отсутствием у некоторых банков доступа к длинным деньгам. «В декабре в банках наблюдался сильнейший рост пассивов от физлиц. При этом физлица размещались на сроки 3 и 6 месяцев, в связи с этим на сегодня мы видим повсеместно по всем банкам переизбыток пассивов на эти сроки. Поэтому и приоритеты по финансированию банки выстраивают именно на эти сроки», - отметил Хисматуллин.

Кроме того, некоторые банки начали исключать из своих портфелей высокорискованные бизнесы и виды кредитования, что также привело к общему снижению как размера, так и длительности кредитов. В частности, региональный операционный офис «Краснодарский» Промсвязьбанка в 1 кв. снизил кредитный портфель корпоративного блока на 600 млн руб. «Эти цифры – результат новой стратегии банка, ее сущность в плановом сокращении кредитов с наиболее высоким уровнем риска и увеличения доли безрисковых доходов: пассивов и комиссионного дохода», - рассказал региональный директор офиса Вадим Сальников.

Госбанки вне тренда

Однако есть банки, которые показывают итоги противоположные общей ситуации на рынке. В первую очередь, это кредитные организации с госучастием и те, кто кредитуют агропромышленный сектор.

Так, если в целом по региону объем корпоративного кредитования снизился на 20%, то ростовский филиал ВТБ, напротив, увеличил выдачу кредитов бизнесу ЮФО в январе-апреле на 20%.(до 42,4 млрд руб.).

«Рост наших объемов кредитования обусловлен несколькими факторами, в том числе связан с переделом рынка. Когда многие банки ограничили или полностью приостановили кредитование, их клиенты были вынуждены искать новые источники финансирования, как правило, это были госбанки», - пояснил управляющий Филиалом ОАО Банк ВТБ в г. Ростове-на-Дону Юрий Авдеев.

Он сообщил также, что если большинство компании откладывали реализацию долгоиграющих инвестиционных проектов на более хорошие времена, то сейчас на фоне понижения Банком России ключевой ставки и общей относительной стабилизации рынка, в банке увидели перемены. «Сейчас у нас на рассмотрении находится ряд интересных инвестиционных проектов», - рассказал Авдеев.

Кредитование АПК растет на импортозамещении

Еще больше выросли портфели банков, кредитующие АПК. По данным директора Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Дмитрия Вдовина, по итогам первых пяти месяцев 2015 г. портфель юридических лиц в филиале вырос на 4,9 млрд рублей и составил 80,3 млрд рублей. Кредитный портфель корпоративных клиентов ростовского филиала Россельхозбанка за 5 месяцев также вырос более чем на 2 млрд рублей и составил 56,6 млрд рублей.

«Активность аграрных предприятий на рынке заемных средств за последние три месяца заметно возросла. Особенно часто за кредитами обращаются зернотрейдеры – сейчас они наращивают свой кредитный портфель», - подчеркнул директор Ростовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Игорь Пятигорец.

При этом Вдовин отмечает интерес сельхозпредприятий края именно к инвестиционному кредитованию для решения задачи ускоренного импортозамещения. Так, если объемы выдачи краткосрочных (до 1 года), и среднесрочных (от 1 года до 3 лет) кредитов в краснодарском филиале с начала года выросли на 31-32%, то объем долгосрочного (свыше 3 лет) кредитования увеличился в 2,25 раза.