«Дело» сделано: Сергей Шишкарев выкупил у государства «Трансконтейнер»
Аукцион по приватизации железнодорожного оператора «Трансконтейнер» выиграла ГК «Дело» Сергея Шишкарева, поднявшая цену за актив вдвое выше стартовой.
В апреле 2019г. первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов подписал директиву правительства о продаже доли государства в компании «Трансконтейнер».
Речь шла о 50% плюс двух акций, которые находились под контролем «дочки» РЖД — Объединенной транспортно-логистической компании.
Оставшийся пакет распределен следующим образом: 24,5% принадлежат структуре Романа Абрамовича и Александра Абрамова ООО «Енисей Капитал», 24,8% — у ВТБ, еще 0,3% контролирует сторонний инвестор.
Владелец группы «Дело» Сергей Шишкарев объявил о том, что намерен бороться за покупку контрольного пакета «Трансконтейнера» в апреле 2019 года. Как сообщал РБК Краснодар, в октябре Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство ГК «Дело» на приобретение 50%+2 акций ПАО «Трансконтейнер».
«Мы будем бороться за этот актив, поскольку видим большие перспективы в организации мультимодальных перевозок с использованием наших терминалов в трех бассейнах», — пояснял он.
По словам Шишкарева, в настоящее время «Трансконтейнер» с 27 000 платформ контролирует примерно 60% всего российского парка, остальные крупные игроки имеют 4000–5000 платформ и меньше.
Другими претендентами на «Трансконтейнер» была компания «Енисей капитал», аффилированная с основными акционерами металлургического холдинга Evraz Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, а также Первая грузовая компания (ПГК) Владимира Лисина.
По данным «Ведомостей», у претендента на контрольный пакет «Трансконтейнера» должно было быть не менее 5000 грузовых вагонов или контейнерный терминал (терминалы) с совокупным объемом переработки по итогам 2018 г. не менее 50 000 контейнеров в 20-футовом эквиваленте, либо доля в размере более 20% акций «Трансконтейнера».
К участию не допускались компании, среди совладельцев которых есть иностранцы (с долей выше 25%) и российские органы власти (выше 30%), а также те, кто специализируется на морских грузоперевозках (более 50% выручки). Необходимо было также внести задаток в размере 10% стартовой цены — 3,6 млрд рублей.
Шаг аукциона составлял 200 млн рублей (первый выравнивающий — 141 млн рублей). Представитель группы «Дело» рассказал РБК, что аукцион длился около 45 минут и было сделано 150 «шагов» на повышение.
Первой из аукциона выбыла Первая грузовая компания, которая сделала всего «два-три шага».
«Мы считаем конечную цену за данный актив экономически нецелесообразной, поэтому сошли раньше на торгах. Считаем важным сейчас сконцентрироваться на выполнении инвестиционных планов ПГК и задач стратегии», — прокомментировали «Коммерсанту» в ПГК.
Основная конкуренция на торгах шла между группой дело и компанией «Енисей капитал», которая уже владеет 24,74% «Трансконтейнера». По словам Сергея Шишкарева, они торговались с 38 млрд до 60 млрд рублей.
Источники РБК, близкие к акционерам «Трансконтейнера», рассказывали, что еще в конце 2018г. «Енисей Капитал» договорилась о выкупе 24,84% оператора у ВТБ — третьего крупного акционера компании. В январе 2019г. ВТБ поддержал избрание трех представителей «Енисей Капитала» в совет директоров «Трансконтейнера», что дало структуре Абрамовича и Абрамова в итоге 5 из 11 мест.
«Мы были готовы к любому варианту. Но, конечно, предпочитали победить и развивать актив», — прокомментировал источник РБК в «Енисей Капитале».
В итоге компания «Дело-центр», входящая в группу «Дело», предложила за пакет 60,3 млрд руб. при стартовой цене 36,16 млрд рублей.
Говоря об источниках финансирования для участия в аукционе, Шишкарев рассказывал, что 25–30% стоимости пакета будет оплачено из собственных средств группы, остальные — заемными, кредитором выступит Сбербанк. Таким образом, за победу на аукционе группе «Дело» придется заплатить до 18 млрд руб. собственных средств, а остальные 42 млрд руб. может предоставить Сбербанк. Однако участие банка может быть и больше — до 70% всей сделки — за его счет может проходить не только покупка контрольного пакета, но и выкуп акций у миноритариев, рассказал РБК источник, близкий к группе «Дело».
«Сбербанк будет участвовать в финансировании сделки по покупке контрольного пакета акций «Трансконтейнера», — заявил зампред Сбербанка Анатолий Попов. По его словам, Сбербанк заинтересован в финансировании сектора транспорта и логистики в России, который показывает высокие темпы развития, и предоставлении полного спектра банковских продуктов компаниям отрасли.
По данным «Прайм», Шишкарев намерен предложить ВТБ остаться акционером «Трансконтейнера», а остальным направит оферту. Если «Енисей Капитал» не выиграет на аукционе, то может продать свой пакет победителю, говорил ранее РБК источник, близкий к одному из акционеров оператора.
Чем известна группа компаний «Дело»
Группа компаний «Дело», президентом и владельцем 100% акций которой является Сергей Шишкарев, — транспортно-логистический холдинг, оказывающий комплекс услуг по перевалке грузов и бункеровке судов в порту Новороссийск, организации железнодорожных и мультимодальных контейнерных перевозок, экспедированию, таможенному оформлению экспортно-импортных грузов, доставке нефти и нефтепродуктов.
Один из крупнейших активов ГК «Дело» — стивидорная компания «ДелоПортс». В ее состав входит контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисная компания «Дело».
Купив долю в Global Ports, «Дело» получило выход во все три основных бассейна — Балтийский, Черноморский и Дальневосточный.
ГК «Дело» уже принадлежат контейнерный и зерновой терминалы в Новороссийском порту. В 2018г.году группа вышла на федеральный уровень, купив за $250 млн пакет акций Global Ports — крупнейшего в России контейнерного портового оператора с активами в Северо-Западном и Дальневосточном бассейнах.
Как сообщал РБК Краснодар, в марте 2019г. на руководящие посты в группе компаний «Дело» были назначены бывшие топ-менеджеры розничной сети «Магнит».
Пост генерального директора ООО «УК «Дело» тогда занял Илья Саттаров. В «Магните» он возглавлял направление розницы и логистики, а также занимал позицию операционного директора и члена правления компании. С июня 2019 года генеральным директором УК «Дело» является Игорь Яковенко.
Бывший финансовый директор ретейлера Хачатур Помбухчан, который после ухода Сергея Галицкого, несколько месяцев был гендиректором «Магнита», стал новым исполнительным директором ООО «УК «Дело».
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
